06:29 AM 25/04/2024
Phân tích Doanh nghiệp
BWE: Khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 50,600 đồng/cổ phiếu
Nguồn: MAS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Nội dung tóm tắt: Trong năm 2024, doanh thu dự kiến tăng 7.1% so CK đạt 3,776 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng ước phục hồi trở lại mức 757 tỷ đồng (+12.3% so CK). Nhìn chung, tăng trưởng doanh thu và LNR trong giai đoạn 2024-2028 dự phóng duy trì ổn định ở mức 6.6% và 15.6% mỗi năm. Dự phóng được chúng tôi đưa ra dựa trên các yếu tố sau đây: • Hoạt động cấp nước vẫn tiếp tục dẫn dắt với mức doanh thu 2,445 tỷ đồng (+5.4% so CK), trong đó sản lượng nước tiêu thụ ước đạt 213 triệu m3 (+3.9% so CK) trong năm 2024, chủ yếu đến từ việc hợp nhất BWE LA. Theo ban lãnh đạo, dự kiến cuối năm 2024, tỉnh Bình Dương sẽ phê duyệt việc tăng giá nước 5%/năm cho giai đoạn 2024-2028, và tương tự tại Long An, giá nước của BWE LA dự kiến tăng 9%/năm trong 2024-2025. • Chi phí lãi vay dự kiến giảm mạnh 12% trong 2024 nhờ khả năng cơ cấu giảm lãi suất
Tải về 15/04/2024
Tìm kiếm
| Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích |
| Vĩ mô - Chiến lược thị trường |
| Phân tích Ngành |
| Phân tích Doanh nghiệp |
| Tài liệu tham khảo |
| Doanh nghiệp giới thiệu |
| 24/04/2024 | Thị trường chứng quyền 25/04/2024: Tình hình đang chuyển biến tích cực |
| 24/04/2024 | Chứng khoán phái sinh ngày 25/04/2024: Triển vọng phục hồi đang quay lại |
| 24/04/2024 | Vietstock Daily 25/04/2024: Tâm lý thận trọng vẫn còn hiện hữu |
| 24/04/2024 | Nhịp đập Thị trường 24/04: Sắc xanh lan rộng, VN-Index tăng hơn 28 điểm |
| 24/04/2024 | Phân tích kỹ thuật phiên chiều 24/04: Tín hiệu tích cực xuất hiện |
| 24/04/2024 | POW - Tiếp tục mua nếu giá còn nằm dưới mức 10,700 đồng |
| 23/04/2024 | Thị trường chứng quyền 24/04/2024: Đỏ lửa cùng thị trường cơ sở |
| 23/04/2024 | Chứng khoán phái sinh ngày 24/04/2024: Xuất hiện trạng thái giằng co |
| 23/04/2024 | Vietstock Daily 24/04/2024: Triển vọng ngắn hạn khá bi quan |
| 23/04/2024 | Nhịp đập Thị trường 23/04: Tâm lý bi quan bao trùm |